这次“月底牛市”跟此前不一样

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如果早前市场还在担心“风已起,猪在哪”,那么当下在改革这个风口,以低价国资、区域以及自贸区轮转为主线的“猪”,则呈现出一派“风起,猪飞”的盛况。究其原因在于,UP研究员早前指出的,四中全会《决定》奠定了本轮牛市的根基、法制红利将为改革保驾护航。

通过UP研究员观察发现,从今年7月市场开始反弹以来,市场每每在月底出现上攻行情,攻击幅度在100~200点不等,这种“月底牛市”的特征在本轮行情中屡次显现。而在改革再度提速的背景下,10月底的这次“月底牛市”或将演绎出不一样的精彩。在《决定》强化改革力度之后,指数的重心将会上移,甚至有可能演变为跨年度行情。原因在于四中全会之后,市场将迎来APEC会议、提速以后的深改组会议、以及12月的中央经济工作会议,改革的节奏非常紧密,有望继续为改革注入更多的力量。总体来看,随着各个节点的紧密相连,改革的节奏将会再度提速,而市场的重心也将不断上移。

策略上,在APEC会议节点,区域自贸与“一路一带”有望继续延续热度;而在改革提速,以及第二批央企改革名单即将公布的预期下,低价国资品种可以继续深挖;成长股方面,高送转品种依然具有较强的弹性与安全边际。

当日大势舆情观察:
1、国务院总理李克强主持召开座谈会,推动经济保持中高速增长,向中高端水平迈进。
2、浦发银行(10.13,-0.03,-0.30%)发行优先股获证监会发审委通过。
3、据报道中央深改小组关于国资国企改革的专项调研上月底完成,8个小组已将调研的分类报告上报中央,目前正在制定总报告,中央经济工作会议有望出意见。
4、香港方面继续推进沪港通的准备工作,香港金管局将于下周一启动“日间流动资金安排”,向参与香港人民币业务的认可机构提供100亿元人民币日间流动资金。
5、由有关部门起草的金融企业贷款减免办法正在紧锣密鼓进行并有望近期出台,该政策重点是加大金融企业尤其是银行的坏账减免核销力度。
6、证券业广泛关注的短期公司债券试点已进入筹备阶段。此次获试点资格的20家证券公司涵盖大中小型证券公司。
7、多家基金研究机构的仓位测算数据均显示,在大盘上涨情况下,公募偏股基金普遍选择了减仓。

资料来源:UP金融研究所

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